В городе N была проведена операция, в результате которой в связи с обвинением в экстремизме задержаны несколько молодых людей. Среди них — известная современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка, дочь губернатора. В СМИ разгорелась буря негодования по поводу действий правоохранительных органов, которые обвиняются в жестокости. Следствие продолжается, подозреваемых допрашивают.
Тем временем Раевский отправляется в аэропорт и по пути встречает молодую послушницу Наталью. Удивленный ее полным равнодушием, он увлекается разговором с ней. Через допросы и исповеди раскрывается история, начавшаяся несколькими месяцами ранее, когда Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Они погружаются в философские обсуждения, самопознание и легкий флирт. Постепенно испытания становятся все жестче, а источники адреналина — экстремальнее. В какой-то момент "случайно" появляется оружие, и "в шутку" проливается первая кровь. Не всерьез они начинают игру в "тайное общество", мечтая о том, чтобы изменить мир, взяв название из каббалистической терминологии — "Клипот".
