Эпоха формирования Китайской республики. Хуа Минчу, талантливый и отзывчивый студент, возвращается на родину после учебы в Японии. В поезде он случайно встречает группу таинственных личностей с необычными способностями, что полностью меняет его жизнь. Благодаря загадочному Странствующему свитку, Минчу оказывается втянутым в политические интриги. Вместе с верными товарищами и таинственной девушкой Гуа Даожэнь, он оказывается в самом центре борьбы за будущее Китая.